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“一带一路”:巴尔干半岛的能源投资博弈

时间:2019-04-15 00:52 来源: 作者: 点击:

火力发电网讯:自2013年“一带一路”倡议提出以来,中国企业在海外取得一系列成果。然而,如何在“一带一路”沿线找到合适的市场依然是一个重要课题。

3月30日,由埃森哲、《能源》杂志社联合主办的“一带一路”巴尔干半岛能源投资峰会在北京召开,来自巴尔干半岛的国家高层、中国大型能源企业高管、资深行业专家就巴尔干半岛能源投资的契机和挑战进行了深入交流。

从全球领先的专业服务公司埃森哲发布的《巴尔干半岛区域电力市场趋势报告》中可清晰的看到,巴尔干半岛能源投资拥有较大机会,但也必须讲究策略。

报告指出:2016-2025年电力需求年均增速1.7%,跨国电缆投资需求33.5亿欧元,2016-2025年存在超过50GW的新增电力装机缺口,风电年复合增长率6.7%,营商环境优良、政法延续性高以及外资流入的政策优惠。与此同时,行业也存在流程开发复杂、民族冲突以及电费回收等诸多风险。

“山脉”之地的能源机会

巴尔干由土耳其语的“山脉”派生而来,半岛地区70%为山地,是名副其实的山脉之地,在50万平方公里的土地上分布着九个国家。事实上,作为“一带一路”的重要组成部分,在煤电、电网以及新能源等诸多方面,“山脉”之地在能源上也蕴藏着很大的潜力。

“在陪同中国国家领导人会见以及我自己所到过的全世界共218个国家中,我参与国际领导人会谈和自己所听到的,大家最需要中国的就是能源。而对于巴尔干半岛,我们依然要谋划如何从能源出发。对巴尔干半岛地区能源形势而言,资金是最大问题,我们需要社会资本和国际银行的支持和投入。其次,下一个可能遇到的问题则是电网,也就是如何用高智能的电网输送电力。”原商务部副部长、中国国际经济交流中心副理事长魏建国谈到。

“巴尔干半岛在连接欧亚大陆的能源合作上扮演重要的角色,是“一带一路”各国能源互联互通的中心。一方面,巴尔干半岛能源体系的完善,对欧亚国家存在重要意义;另一方面,巴尔干半岛处于快速发展期,存在大量能源投资需求。在此背景下,相信中国企业有意愿也有实力助力巴尔干地区完善基础设施,向“一带一路”能源共同体的建设迈出重要的一步。”埃森哲全球副总裁、大中华区主席朱伟表示。

“中国经济正转向高质量发展,能源则是向绿色和低碳转型。我想在发展绿色低碳的能源方面,中国和巴尔干半岛国家是可以很好合作的。我们的“一带一路”应该建成绿色低碳的走廊,让合作实现共赢,且经受得起时间的考验。”中国工程院院士、国家能源咨询专家委员会副主任杜祥琬分析。

“巴尔干半岛有非常丰富的可再生能源资源,且基础设施还有很大的改进空间,包括互联互通等方面。”国际能源署署长高级顾问杨雷谈了自己的几点感受,“我们在海外投资的原因究竟是什么,一定要定位准确,要结合对方的需求。与当地政府部门和产业界深入交流,将会事半功倍。”

“我们的自然资源禀赋优越,也具备有利的标杆上网电价制度,以刺激可再生能源发展。投资环境方面,低通胀率,VAT和CIT税低,人力资源成本低,相较于欧盟都具备优势。”波黑政府能源部门、国家能源团体联络负责人Mrs. Branka Kne?evi?称。

此外,黑山共和国经济部国务秘书Mr. Nikola Vujovic、阿尔巴尼亚能源和产业部副部长Mrs. Dorina Cinari、亚得里亚海资本首席执行官Marko Vujovic也详细介绍了各自国家的能源投资机会和具体的项目。

“欧洲火药桶”的能源策略

巴尔干半岛素有“欧洲火药桶”之称,历史上曾发生过多次战争。如今硝烟虽已淡去,但如此一方投资热土,想要赚的盆满钵满,依然要讲究一定的方式方法。

巴尔干半岛电力投资市场应如何打开?埃森哲大中华区资源事业部董事总经理陈城给出了三条妙计。

首先,在产业政策当中找红利。目前巴尔干半岛国家正向欧盟产业政策靠拢,在这个靠拢过程当中还有一个时间差,这对于投资者和建设者来说是一个红利期或者是一个窗口期。

其次,在存量资产当中看机会。巴尔干半岛的煤电、水电,尤其是煤电机组都依托于巴尔干的资源禀赋建设,而煤炭还有很多资源没有被发掘,也就意味着未来巴尔干半岛如果有新建火电诉求,必然依附于存量资产,延伸改扩建增加的需求都在它的周围。所以找到了存量资产,就找到了大项目的机会。

最后,要与当地伙伴合作共赢。由于面临语言、民族或宗教上的问题,我们需要当地合作伙伴的帮助,从而正确进入巴尔干半岛的市场。在合作方面,中国企业要发挥自己的比较优势,并把更多机会留给当地合作伙伴,形成良性互动、和谐共赢的局面,而不是偏爱从头到尾整个产业链的“一条龙”模式。

对于受全球瞩目可再生能源,巴尔干半岛的机会也很大。“巴尔干未来各种新能源的增量增速相对来说是比较快的,我们可以看到未来整个风电年均增速达到6.7%。太阳能基本上保持4%的高速。”埃森哲大中华区资源事业部总监孙越介绍,“我们希望在整个巴尔干半岛新能源的投资,要进行一个有序的安排。中国企业在东南亚以及其它区域一窝蜂的模式在巴尔干半岛其实是不可行的。”

作为在巴尔干半岛地区进行实战的公司,国家电投上海电力马耳他公司的模式在峰会上引起了很多人的关注,尤其是对同样在海外进行能源投资的企业。

“2013年,马耳他项目开始,2014年3月签订框架协议,合作框架主要有四块内容:控股马耳他最大火力发电厂德利马拉三号电厂;参股马耳他能源公司;投资建设太阳能及风电项目;成立能源服务中心。”国家电投上海电力马耳他公司总经理生宝杰介绍道。

良好的合作伙伴是项目成功的开端,国家电投上海电力马耳他公司借助马耳他这样一个欧盟公司,不仅在马耳他获得了成功,还顺利进入了巴尔干半岛,其在黑山的46MW风电项目将于2018年底并网发电。

“目前,我们在中东欧五个国家已签约10个项目,总金额约24亿美元,业务领域涵盖水利、水电、输变电和高速公路等,其中超过93%的项目在巴尔干地区的塞尔维亚、波黑、马其顿和阿尔巴尼亚等国家。”中国电建集团海外事业部副总经理周家义介绍。

记者注意到,不论是国家电投上海电力马耳他公司,还是中国电建集团,在总结时都提到了属地化、合作伙伴的经验问题。由此看出,如何借助当地力量至关重要。

“巴尔干半岛有5个国家没有加入欧盟,其能源需求对他们国家来说是大的,但是对于中国庞大的建设队伍来说还是很小的,所以企业之间的竞争非常激烈。中东欧16国中有11个国家加入欧盟,剩余5个也已经是欧盟联系国或者侯选国,所以它的标准是往欧盟标准靠,标准要求高。此外,这5个国家资金匮乏,但是有的国家政府不能提供担保贷款,中国企业也就无法走出去。”龙源电力海外投资有限责任公司总经理陈明介绍了上述几点经验。

在中巴高管对话环节,原国家能源局副局长张玉清也表达了自己的看法:“作为能源企业,应该借助“一带一路”这个平台,做好能源企业对外投资的相关工作。对企业来讲,首先要了解对外投资国家的国情,因为每个国家国情不同,投资环境也不一样,法律法规、人文等也不尽相同。因此选择一个国家投资前,一定要对该国家和地区的国情做一个深入了解。”

“我们重点投资巴尔干半岛的新能源,主要是陆上风电和光伏,当然还有一个就是包括新能源的一些运行平台公司、新能源公司。所以我们在能源领域主要是风电、太阳能和能源公司三块。”中国-中东欧基金首席顾问魏国雄表示。

尽管巴尔干半岛国家向欧盟看齐,法律法规完善,但是作为中国企业走出去,还是要明晰海外能源投资的法律风险。

“海外能源投资从类型上来说具有共性,具体风险因素可能有一定的差异,从一个实际的体会来归纳可以分为国家所涉及到的相关的法律和合规风险、投资审批的风险、信息不对称、法律变更以及投资落地以后的可持续性这几个风险因素。”阳光时代律师事务所高级合伙人、国际业务负责人朱宏文总结。

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