火力发电网讯:2018年10月26日，秋风送爽。随着深交所一声金钟声响，长城证券股份有限公司(股票代码 ：002939，以下简称“长城证券”)正式挂牌上市，中国华能集团有限公司分板块上市战略再下一城。
发行概况
● 发行股数及比例 ：不超过 31,034.0536万股，且发行数量占发行人本次发行后总股本的比例不低于 10%
● 发行方式 ：网下向符合条件的投资者询价配售和网上向持有深圳市场非限售 A 股股份市值或非限售存托凭证市值的社会公众投资者定价发行相结合
● 每股面值 ： 1.00 元
● 每股发行价格 ： 6.31 元
● 发行日期 ： 2018 年 10 月 17 日
● 上市证券交易所 ：深圳证券交易所
● 发行后总股本 ：不超过 3103405351 股
● 发行人 ：长城证券股份有限公司
● 保荐机构(联席主承销商)：中信建投证券股份有限公司
● 联席主承销商 ：招商证券股份有限公司、兴业证券股份有限公司
主营业务和竞争优势
主营业务
证券经纪 ;证券投资咨询 ;与证券交易、证券投资活动有关的财务顾问 ;证券承销与保荐 ;证券自营 ;证券资产管理 ;融资融券 ;证券投资基金代销 ;为期货公司提供中间介绍业务 ;代销金融产品。公司全资子公司长城长富在报告期内主要从事直接投资业务及私募投资基金业务。
竞争优势
公司稳健经营，具有良好声誉与知名度
主要股东实力雄厚、均衡多元的股东结构
拥有业务全牌照，分支机构布局合理广泛，打造
专业化、差异化、特色化的全国性的券商平台
全面均衡的业务布局，收入结构日趋均衡
参控股公司业绩贡献稳定
经营发展稳健持续，风控合规保障有力
拥有优秀的企业文化聚集优秀人才
重点业务规划
持续推进财富管理转型，继续提升经纪业务市场份额
积极开发新客户，并通过服务提升存量客户转化率及变现率，促进客户资产规模有效增长，实现有效户占比和市场份额的提升
深挖机构大客户资源，提升机构客户占比
整合投顾服务资源，建立多层次投顾服务体系
丰富金融产品池，优化产品结构和产品组合
大力发展融资融券等融资类业务，打造线上线下交易的全面服务平台
打造全产业链业务发展模式下的国内一流投行
继续推进投行业务转型升级，打造全产业链服务模式
继续坚持优化业务结构，推动各类业务均衡化发展
继续推动债券业务体系丰富多元
依托股东资源优势，提升服务实体经济水平
构建专业化、特色化、差异化的资产管理平台
回归资产管理本源，注重提升主动资产管理能力
充分抓住政策机遇拓展业务，丰富资管收入结构
推进落实资管业务链条整合，提高运营支持服务能力
构建多元化投资业务
固定收益业务方面，从FICC 视角进一步丰富业务类型，加大衍生品的研究和投资力度，降低融资成本，提高利润水平
证券投资业务方面，坚持价值投资理念，加强行业研究，关注投资标的内在成长价值，提升公司权益投资收入
量化投资业务方面，在稳定公司在此领域的传统优势的情况下，围绕低风险套利，将套利品种从金融衍生品延伸至商品衍生品
OTC业务方面，继续推动场外期权业务稳步发展，扩充场外期权标的资产领域，积极吸引高端客户以及创造其他机构协同业务收入，继续拓展多元化收入来源
打造特色产业研究能力
依托股东资源优势，拓宽产业研究领域
深入了解客户需求，建立需求管理体系，改善服务体验;形成销售和研究的内部协调配合机制，提升有效联动的对外服务能力
打造具有市场影响力的一流研究队伍
继续推进跨境业务发展
继续在跨境金融资产配置领域保持领先优势
积极推进国际化布局，尽快完成香港子公司的设立，为在跨境资产管理、跨境财富管理、跨境并购三个领域深耕细作打下基础
提升公司海外投资专业服务水平
建立并完善公司风控合规管理体系
建立和完善市场化人力资源体制机制
推进金融科技全面应用
强化公司硬件系统，加强大数据、互联网金融等新技术的应用，构建快速响应、覆盖全面、一站式、专业化程度高的业务支撑技术架构
完善公司金融终端，实现金融服务智能化，智能投资全面化，财富管理多维普惠
持续提高公司各信息系统、金融终端的运维水平，不断优化内外部用户体验，助推各项业务发展
逐步提升公司核心业务领域自主信息技术开发能力，提升公司优势业务领域核心竞争力
募集资金使用计划
● 加大资本中介业务的资金配置规模
● 在有效控制风险的前提下，扩大资本型业务的投资规模
● 增加和优化网点布局、建设非现场服务平台，提升经纪业务整体实力
● 增强投资银行承销能力
● 加快互联网金融建设
● 加大对子公司布局，积极拓展境外业务
● 培育其他创新型业务
● 加强信息系统建设，提升后台综合服务能力
相关阅读：华能集团旗下又多了一家上市公司!并系华能金融产业首家上市公司
华能集团旗下上市公司长城证券：曹宏先生董事长任职资格获得核准
