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隆基股份:硅片降价提速,让利扩大新产品应用

时间:2020-04-26 19:32 来源: 作者: 点击:

讯:隆基官网4月8日更新了单晶硅片报价,产品全线降价:P型M6(边长166毫米,厚度180μm)报人民币3.26元/片,较3月25日报价环比下降0.15元/片,降幅4.4%;P型G1(边长158.75毫米,厚度180μm)报人民币3.17元/片,较3月25日报价环比下降0.15元/片,降幅4.5%;停止针对M2(边长156.75毫米)硅片的报价。

3月25日隆基发布4月硅片价格时,首次下调了M6硅片报价1.7%,是硅片一年以来的首次调价(上次是2019年4月增值税让利)。4月8日仅时隔2周,隆基再次下调硅片价格,我们认为这一方面显示出近期海外需求骤冷带来的不确定性,另一方面也是公司继续收窄166新品与M2主流产品价格差异,让利提升新产品应用范围的努力。

库存仍稳定在一周水平,后续降价频率或随市场需求灵活变化。尽管下游需求出现波动,公司目前库存仍稳定在一周水平,显示硅片环节整体供需保持均衡。考虑公司此次月中调价的操作,我们预计公司后续降价频率可能随着市场需求改变。

考虑硅片调价仍在我们此前较行业更为保守的全年价格假设范围内,我们维持盈利预测和目标价不变。但同时提示4月光伏需求数据存在进一步下降风险,我们认为国内市场启动和政策发布虽然会带动短期情绪回升,但海外需求的恶化会带来震荡,预计需等到海外疫情人数出现拐点才会出现持续行情。看好隆基在价格战中的硅片成本优势,风险是海外疫情影响持续时间超预期导致光伏需求超预期减少。


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