真锂研究的数据显示,2020年3月中国市场生产电动汽车50,533辆,同比下降52.98%。其中,EV乘用车产量36,249辆,占比71.73%,同比下降55.97%。3月EV专用车、PHEV专用车产量同比增长,其他车辆类型同比均下降,3月国内大部分企业恢复生产,环比增长362.08%。
2020年3月锂电装机2.72Wh,同比下降46.51%,环比增长390.90%
真锂研究的数据显示,2020年3月中国电动汽车市场锂电总装机量2.72Wh,同比下降46.51%。从各细分市场看,EV乘用车是最大的细分市场,该市场3月装机1.89Wh,同比下降50.76%;PHEV专用车同比增长,其他细分市场同比也均下降。
3月电动汽车装机环比增长390.90%。PHEV客车市场3月装机10.12Wh,其他车辆类型环比均大幅增长,增幅均在300%以上,EV专用车环比增长最多。
从各类型锂电装机情况来看,3月NC电池装机2.03Wh,占比74.68%,其中89.51%用在了EV乘用车市场,在客车市场没有应用,专用车市场用量极少。磷酸铁锂电池(LFP)3月实现装机619.23 Wh,占比22.78%,其中74.97%用在EV客车市场,插混车市场没有应用。NCA电池实现装机55.03 Wh,占比2.02%。NCA电池装机全部来源于国外厂商松下,全部应用于乘用车,且97.71%用于EV乘用车。钛酸锂电池3月未装机,LO电池72.74%用在PHEV客车市场上。
从各形状锂电装机情况来看,3月2.72Wh的装机量中,方形电池以2.05Wh的应用占比75.43%,软包电池以123.64 Wh装机占比4.55%,圆柱电池以544.37 Wh装机占比20.03%。
方形电池62.26%用于EV乘用车,软包电池70.15%用于EV乘用车,圆柱电池97.11%用于EV乘用车,三种形状电池均主要应用在EV乘用车市场。
从电池芯厂供应商的情况看,3月共有36家电池芯供应商实现装机,较上月增加了12家,较去年同期较少了3家,其中,前20名电池芯供应商合计装机2.71Wh,占比99.69%。第一名CATL装机1.23Wh,占比45.41%。比亚迪以633.91 Wh装机占比23.32%,重回第二名,L化学以434.31 Wh装机占比15.98%,排名第三。三家合计装机占比84.71%。第4-20名电池芯供应商合计装机占比14.98%。
CATL 3月NC装机占比67.24%,比亚迪83.23%是NC电池,L化学全部是NC电池。
3月受国内外冠状肺炎疫情影响,大部分企业装机同比下降,但亿纬锂能、松下、塔菲尔、盟固利依然同比增长,表现不俗。
此次第一季度新进前十榜单的塔菲尔主要生产方形锂离子动力电池,从去年Q1排名第19,今年一跃升至第8。从月度装机量数据看,今年1月份,塔菲尔以49.9Wh动力电池装机量排名第7,进入到2月份,塔菲尔动力电池装机量排名第6,排名持续攀升。在市场方面,塔菲尔拥有东风、速达、威马等稳定的客户,塔菲尔电芯产品不仅应用于EV乘用车和EV大巴车,在燃料专用车领域也有涉及,合作的车企集团近20家。
松下主要给特斯拉供货,广汽和一汽也是其主要客户。松下只生产NCA圆柱电池。
亿纬锂能以LFP方形为主,盟固利只生产软包电池。
2020年前3月锂电装机5.39Wh,同比下降57.12%
真锂研究的数据显示,2020年前3月中国电动汽车市场锂电总装机量5.39Wh,同比下降57.12%。从各细分市场看,EV乘用车市场前3月实现装机3.70Wh,同比下降58.31%;EV客车市场实现装机930.11 Wh,同比下降58.79%。前3月六种车辆类型同比均下降。
从各类型锂电装机情况来看,2020年3月NC的装机量3.78Wh,占比69.97%,其中87.93%用于EV乘用车市场,在客车市场没有应用。磷酸铁锂电池(LFP)前3月实现装机1.37Wh,占比25.38%,其中67.99%用在EV客车市场。
前3月装机数据显示,钛酸锂电池全部用在客车市场上,LO电池80.92%用在PHEV客车市场上,NCA电池93.11%用于EV乘用车市场。
从各形状锂电装机情况来看,2020年前3月5.39Wh的装机量中,方形电池以4.16Wh装机占比77.19%,软包电池以243.58 Wh装机占比4.52%,圆柱电池以985.38 Wh装机占比18.29%。
从电池芯厂的情况看,前3月共有49家电池芯供应商实现装机。其中,前20名电池芯供应商合计装机5.36Wh,占比99.41%。第一名CATL装机2.68Wh,占比49.80%,比亚迪以938.75 Wh占比17.43%,两家合计装机占比高达67.23%。第3-20名电池芯供应商合计装机占比32.18%,其他29家合计占比0.59%。
从前20名电池芯供应商装机量同比增长情况看,表现突出的有松下、L化学、塔菲尔、欣旺达,装机同比增长,其他企业同比下降。
结语:2020年前3月电池芯供应商CATL、比亚迪仍占据主导地位,L化学紧随其后,松下排名第五,国轩高科、亿纬锂能、中航锂电、塔菲尔、力神、孚能,国内本土企业要重新排除日韩企业的攻势,抢占市场蛋糕,还需努力。(张慧)