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2019-2020年国内光伏产业链技术及价格走势

时间:2019-06-11 00:26 来源: 作者: 点击:

讯:2019年1月16日,光伏领跑基地及平价(低价)项目开发研讨会在北京如期召开。会议上,来自PV InfoLink的产业分析师林嫣容对2019-2020年的中国组件技术及价格走势进行了分析。 具体内容由整理如下:

一、全球光伏市场长期需求量预估

2018年历经了全球组件需求跌至91.5GW后,2019年预期能复苏到112GW,其中中国需求有望升至40GW以上,印度、美国也可能成长至12.5GW。

美、欧、新兴市场在今年至明年都稳定提升,目前最大的不确定因素仍在中国、印度两大光伏需求国。

二、季度市场需求摘要

除了技术领跑者项目以外,今年其余国内项目都不抢装630,内需旺季回到下半年,加上欧美市场传统旺季也落在下半年,使得今年上冷下热的态势。

虽然2018Q4至今市场订单依然火热,但一季度仍是今年需求最弱的一个季度,预期农历年后需求将明显转弱,整体供应链价格也将开始下滑。

三、市场供需情况

整体而言,这次的产业低谷可能延续到2019年4-5月,且由于各环节产能持续释放,农历年后供过于求情形严重,整体供应链价格可能再有下滑。考虑到下半年需求开始拉动的过程,2019年4月预估是全年价格低点。

硅料环节:在2018Q4-2019H2新增的产能较多,市场淘汰赛已经开始。硅片则因为陆续有大大小小的厂商相继退出市场,使得2019年硅片产能过剩情形已较为收敛。

四、硅料供应分析

2018H2瑞能、冶金云芯、恒星硅业、东明、东梦、中能非自备电站的产能部分相继停工,然而大全、亚硅产能优化,以及协鑫(新疆)、东方希望、永祥(包头、乐山)、OCI(马来)、新特等新产能释放,使得去年底至今年中硅料产能快速爬升。

五、硅料:预估价格持续下滑至2019年4月

硅料的供给仍在逐月爬坡,加上下游的需求状况不佳,料价持续走跌,预估今年低点将会出现在4月,菜花料低点为每公斤64元人民币,致密料则是每公斤73元人民币。

若2019年中国内需仍有40GW以上的体量,硅料在检修较为集中之时又将大幅涨价,且由于四季度将是需求最旺的季度。目前预期硅料价格从七月到年底将一路上涨,带动中下游价格出现反弹。

由于成本较高的产能仍在陆续推出市场,加上2020年需求仍持续提升,硅料价格在明年没有太大的下降空间。

六、硅片供应分析

硅片的产能在2019年会达到单晶86GW,多晶则随着价格持续下修,许多旧产能以及高电价地区的硅片厂都将退出,整体多晶硅片下降至73GW。

产出方面,由于多晶需求在2019-2020年持续衰退,多晶硅片仍面临产能过剩的情形,持续淘汰落后产能。

单晶硅片方面,在隆基、中环两大厂开工率持续维持高涨的情况下,上半年供过于求情形较为严重。然而,国内需求若回暖乐观,三季度单晶硅片供应较为紧张,实际情况视两大厂产能进程而定。

七、硅片:单多晶的战争仍旧持续

八、电池片技术趋势

2018年底,PERC产能约66.7GW,估计今年底全球PERC产能再次扩出26GW产能超过92GW,且SE成为PERC电池片的常规工艺,推升电池片主流转换效率达到21.6-22%。

P型产品价格持续下滑,N型产品销售更显困难。

九、电池片:高效单晶PERC电池片年后价格下跌

1月,印度、日本及年底备货潮支撑,单晶PERC需求及价格持续走强,多晶电池片价格也有小幅拉抬,但预期电池片年后开始缓跌。

单晶PERC电池片主流变成搭配SE的PERC电池片,主流转换效率达到21.6%及以上,普通PERC电池片成为市场上较为低效的产品。常规单晶将再度被挤压,逐渐消失在市场上。

十、组件技术趋势

2018年开始,PERC成为单晶电池片产能的标配,在PERC电池片难有更多有效突破后,组件效率提升将由组件技术来达到,例如半片、多主栅、叠瓦。

十一、市场走到电池片22%+决战

SE-PERC在今年成产线标配,并在明年把电池片效率推升至22%上下后,市场上的高效定义提升到电池片转换效率22%以上的竞争。

十二、组件端走向更大硅片,薄片化则较为停滞

2018年开始,厂商大多先尝试在组件面积不动之下,加大硅片面积,但是受到电池提效困境,2018年下旬不少厂商陆续挑战更大硅片,组件面积出现变动。

多晶硅片面积目前没有统一化的迹象,多由一体厂自行推动。

单晶方面,从晶科、晶澳开始主推158.75mm方单晶尺寸,预期后续将有越来越多厂跟进。预期此项产品在2019下半年的单晶市场占有率将超过30%。

薄片化对于组件价格有立即见效的功用,但是受电池片效率和功率的限制,目前市场较为停滞。

十三、组件价格持续下滑

总结:

1、2019年呈现上冷下热趋势,整体供应链在历经农历年后的寒冬后,预期4月会由硅料起涨,并传导至硅片、电池片。若下半年需求如期强劲,预期组件会有涨价可能。

2、为追求更高的瓦数输出,今年硅片尺寸将有小幅变动,晶科、晶澳的158.75mm方单晶在下半年将有主流产品之一。

3、降本路径更加依赖提效带来的降本,组件技术产能仍持续扩充,预期今年半片+多主栅产能将有明显提升。

4、2020年市场需求佳,整体供应链价格相比2019Q4难以出现大幅跌幅。


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